安集科技: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

安集微电子科技（上海）股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过83,050万元，用于上海安集集成电路材料基地项目、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目、安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100元，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%至第六年的2.50%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA-，主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级。本次发行设置了赎回条款和回售条款，以应对不同情况下的风险。此外，公司提醒投资者注意产品开发风险、客户集中度较高风险、原材料供应及价格上涨风险、存货管理风险及半导体行业周期变化风险。