保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿））

保利发展控股集团股份有限公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过850,000.00万元，用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目。本次发行旨在满足公司项目开发资金需求，优化资本结构，助力行业平稳发展。债券期限为六年，每张面值100元人民币，按面值发行。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司控股股东为保利南方集团，持有公司37.69%股份，实际控制人为中国保利集团，直接和间接合计持有公司40.72%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司承诺募集资金仅用于商品住宅的资本性支出，包括建设安装工程费及配套设施建设费。截至2024年6月30日，公司合并报表的归母净资产为20,037,321.23万元，资产负债率为75.31%。公司面临政策、经营、财务等多重风险，包括房地产行业政策变化、信贷政策调整、土地政策变化、税收政策变动等。公司已采取多种措施应对风险，确保项目顺利实施和按时交付。本次发行方案已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。公司承诺将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。