瑞华泰: 国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及发行可转债之保荐总结报告书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及发行可转债之保荐总结报告书）

国信证券股份有限公司作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责至2024年12月31日。瑞华泰注册资本为人民币18,000万元，注册地址位于深圳市宝安区松岗街道办华美工业园，法定代表人为汤昌丹。公司首次公开发行股票于2021年4月28日在上海证券交易所上市，向不特定对象发行可转换公司债券于2022年9月14日上市。

国信证券在尽职推荐阶段进行了尽职调查、编制申请文件、配合审核等工作。在持续督导阶段，国信证券督导公司完善规范运作、核查会议记录及决议、关注内部控制、募集资金使用、信息披露、关联交易、法律法规遵守、持续督导培训、现场检查等方面。

瑞华泰2023年度和2024年度经营业绩出现亏损，主要原因是全球电子消费市场需求收窄、产品结构变化、销售价格下降、研发投入增加、财务费用增加及政府补助减少。2024年嘉兴募投项目投产初期产能未能完全释放，单位成本较高，导致毛利减少。此外，可转债评级被中证鹏元下调，国信证券已采取措施督促公司保障债券持有人利益。

公司在持续督导期间履行了信息披露义务，募集资金使用符合相关规定。国信证券将继续履行与可转换公司债券转股相关的持续督导责任。