南华期货: 中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2024年年报财务数据更新版）内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2024年年报财务数据更新版））

中信证券股份有限公司担任南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，出具发行保荐书。本次发行的可转债总额不超过12亿元，期限为六年，每张面值为人民币100元，票面利率待定。募集资金将用于补充公司营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提升市场竞争力和抗风险能力。

南华期货成立于1996年5月28日，注册资本610,065,893元，法定代表人罗旭峰。公司主要业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销等。截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股81.13%，其中横店集团控股有限公司持股69.68%。

中信证券对南华期货进行了尽职调查，认为公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件。公司具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。此外，公司不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的事实，且不存在改变募集资金用途的情形。

中信证券同意推荐南华期货本次可转债发行，并承担相关保荐责任。