胜科纳米: 胜科纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：胜科纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告）

胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数4,033.1149万股，占发行后总股本的10.00%，发行价格为9.08元/股。发行人高级管理人员和核心员工通过华泰胜科纳米家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配售，配售数量为326.9823万股，占本次发行股份数量的8.11%，获配金额29,689,992.84元，限售期12个月。保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与战略配售，配售数量为201.6557万股，占本次发行股份数量的5.00%，获配金额18,310,337.56元，限售期24个月。

发行前每股收益为0.24元，发行后每股收益为0.21元，发行市盈率为42.64倍，发行市净率为4.31倍。发行前每股净资产为1.52元，发行后每股净资产为2.11元。发行方式包括向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。发行对象为符合资格的投资者，承销方式为余额包销。募集资金总额为36,620.68万元，发行费用（不含税）为6,960.84万元。联系人：周秋月，电话：0512-62800006；保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司，联系人：股票资本市场部，电话：010-56839453。