招商蛇口: 中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告）

中信证券股份有限公司担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易包括发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权，发行价格为14.83元/股，交易金额分别为676,428.77万元和216,350.51万元。同时，向不超过35名特定对象募集配套资金不超过850,000.00万元，用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务。截至2023年6月26日，标的资产过户及验资完成，新增股份于2023年7月20日上市。2023年9月，募集配套资金发行完成，新增股份719,729,043股，募集资金净额8,428,190,050.16元。交易各方已履行相关协议及承诺，未出现违反约定的情况。业绩承诺期为2023-2025年，承诺补偿资产累计实现的扣除非经常性损益后净利润不低于3,500.00万元。截至2024年末，业绩承诺期尚未届满，无需进行业绩审核和减值测试。2024年，公司营业收入1,789.48亿元，归母净利润40.39亿元。公司治理结构完善，持续督导期内，上市公司严格按照法律法规要求，重视信息披露，完善公司治理结构，规范公司运作。