海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-036

海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，并通过境外全资子公司以支付现金方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权及 Felston 15.46%股权，合计收购 ATZ Mining 68.04%股权及 Felston 51.52%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2024年12月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案。2025年1月15日、2月14日，公司披露了进展公告。截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的聘请工作，包括国泰君安证券、上会会计师事务所、上海市锦天城律师事务所及厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司。相关尽职调查、审计和评估工作正在持续推进中。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括公司再次召开董事会、股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。