首航新能: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司担任深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。首航新能专注于太阳能电力的转换、存储与管理，核心产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池等。报告期内，公司境外销售收入占比较高，主要销售区域为欧洲等境外地区。2021年度至2024年1-6月，公司营业收入分别为182,564.05万元、445,671.20万元、374,325.25万元和146,917.58万元，净利润分别为18,685.11万元、84,887.08万元、34,101.22万元和13,059.15万元。

本次发行概况：发行股票种类为人民币普通股（A股），发行股数4,123.7114万股，占发行后总股本的10.00%，每股面值人民币1.00元，发行方式为向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合。保荐代表人为刘怡平和强强。

保荐机构承诺根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确保发行文件和信息披露资料真实、准确、完整。保荐机构认为发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》等法律法规规定的发行条件，同意推荐首航新能在创业板上市。