（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）
上海正帆科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币104,109.50万元，发行数量为1,041,095手（10,410,950张），每张面值为人民币100.00元，按面值发行。募集资金将用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）、正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目及补充流动资金及偿还银行贷款。
本次发行的可转债期限为六年，自2025年3月18日至2031年3月17日，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.00%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
公司提醒投资者注意，不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股，且本次发行不提供担保。公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债的认购，并出具相应承诺。
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