（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）
上海正帆科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为104,109.50万元，发行数量1,041,095手。债券期限六年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.00%。转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。发行对象包括原股东优先配售及网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
募集资金将用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）、正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目及补充流动资金。各项目旨在提升公司在电子先进材料、特种气体及生物医药核心装备领域的生产能力与技术水平，增强市场竞争力。
公司提醒投资者注意相关风险，包括不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持可转债不能转股、募投项目新增产能无法及时消化、募集资金投资项目产品客户验证等风险。此外，公司已对本次发行进行了详细的可行性论证，并制定了多项措施以应对发行摊薄即期回报的影响。
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