博杰股份: 民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博杰转债“的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博杰转债“的核查意见）

民生证券股份有限公司作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规要求，对公司提前赎回“博杰转债”的事项进行了核查。

博杰股份于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,600.00万元。该可转债于2021年12月17日在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，代码“127051”。自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股。因公司多次回购注销限制性股票及权益分派，转股价格历经多次调整，最终于2024年8月13日修正为26.82元/股。

自2025年2月21日至2025年3月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。2025年3月13日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“博杰转债”。

保荐机构认为，公司本次提前赎回“博杰转债”的事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。