（原标题：志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）
志邦家居股份有限公司（股票代码：603801）向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过67,000.00万元，主要用于清远智能生产基地建设项目、数字化升级项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.3%至第六年的2.0%。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
公司承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。本次发行不提供担保，提请投资者注意兑付风险。
公司利润分配政策规定每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，现金分红比例最低应达到20%，并优先采用现金分红方式。公司最近三年现金分红比例分别为36.64%、57.07%和51.35%。
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