深南电路: 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据相关法规对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司非公开发行人民币普通股23,694,480股，募集资金总额2,549,999,937.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,529,664,782.94元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,036,250,388.70元，尚未使用的金额为554,284,653.76元。

公司修订了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额为554,284,653.76元。

2024年，公司实际使用募集资金106,454,640.60元，收到现金管理收益10,315,066.30元，专户存款利息净额550,302.51元。募集资金主要用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况，也未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计取得收益5,062.43万元，所有本金和收益均已归还至募集资金专户。公司不存在募集资金使用的其他情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关法规要求。