会通股份: 中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司不提前赎回“会通转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司不提前赎回“会通转债”的核查意见）

中信证券股份有限公司作为会通新材料股份有限公司（会通股份）的保荐人，根据相关法律法规要求，对会通股份不提前赎回“会通转债”的事项进行了核查。会通股份于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值100元，发行总额830,000,000.00元，期限六年。2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，初始转股价格为9.33元/股。因公司实施2022年和2023年年度权益分派方案，转股价格分别调整为9.31元/股和9.21元/股。

根据《募集说明书》约定，若公司A股股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回可转债。自2025年2月20日至2025年3月12日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于11.973元/股，触发赎回条款。公司第三届董事会第九次会议决定不行使提前赎回权利，未来三个月内亦不行使该权利。相关主体在满足赎回条件前六个月内未交易“会通转债”。公司将以2025年6月13日为首个交易日重新计算。中信证券对会通股份本次不提前赎回“会通转债”事项无异议。