浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（证券代码：688292）向不特定对象发行35,429.00万元可转换公司债券（债券代码“118052”，简称“浩瀚转债”），已获中国证监会同意注册。本次发行由国金证券担任保荐人（主承销商）。发行公告及相关文件已于2025年3月11日在上海证券交易所网站发布。

本次发行的可转债每张面值100元，共3,542,900张，354,290手，按面值发行。原股东优先配售通过网上申购进行，配售代码“726292”，配售简称“浩瀚配债”，配售日为2025年3月13日（T日），配售比例为0.002262手/股。原股东优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者发售，申购代码“718292”，申购简称“浩瀚发债”。

社会公众投资者每个账户最低申购数量为1手（1,000元），上限为1,000手（100万元）。若网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量，将通过摇号抽签确定中签号码。中签结果将于2025年3月17日（T+2日）公布，中签投资者需在当日准备足额认购资金。

若原股东优先认购和网上投资者申购数量不足本次发行数量的70%，或缴款认购不足70%，发行人和保荐人将协商是否中止发行。保荐人将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过30%。