浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（股票代码：688292）向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币35,429.00万元，发行数量为354,290手（3,542,900张），每张面值为人民币100元，按面值发行。募集资金净额将用于公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为6年，自2025年3月13日至2031年3月12日，票面利率逐年递增，从第一年的0.2%至第六年的2.5%。转股期自2025年9月19日至2031年3月12日。本次发行的可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售，余额由保荐人（主承销商）包销。发行费用总计864.84万元，承销及保荐费用为666.00万元。公司提醒投资者注意投资风险，尤其是不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险。

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