雅创电子: 国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司提前赎回雅创转债的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司提前赎回雅创转债的核查意见）

国信证券股份有限公司作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对雅创电子提前赎回“雅创转债”的事项进行了核查。雅创电子于2023年10月26日完成发行3,630,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额36,300.00万元。可转债于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，简称“雅创转债”，代码“123227”。转股期限自2024年4月26日至2029年10月19日。转股价格初始为53.34元/股，后调整为34.81元/股。

因公司股票自2025年2月12日至3月10日期间满足有条件赎回条款，雅创电子决定提前赎回“雅创转债”。赎回价格为100.22元/张，赎回登记日为2025年3月31日，赎回日为2025年4月1日。自2025年3月27日起停止交易，自2025年4月1日起停止转股。赎回完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“雅创转债”。

保荐人认为，本次提前赎回符合相关法律法规及《募集说明书》约定。