（原标题：河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要）
河钢股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），注册金额为人民币100亿元，本期发行金额不超过15亿元。牵头主承销商为财达证券股份有限公司，债券受托管理人为光大证券股份有限公司，联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券、光大证券、兴业证券、国金证券、平安证券。本期债券无增信措施，信用评级机构中诚信国际给予主体和债项AAA评级。
债券期限为基础3年，每3年为一个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期全额兑付。首个周期票面利率由初始基准利率加初始利差确定，后续周期利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点。债券按年付息，单利计息，递延支付利息选择权和续期选择权不受次数限制。若发生强制付息事件，如向普通股股东分红或减少注册资本，发行人不得递延支付利息。
本期债券募集资金将用于偿还到期债务，符合国家法律法规及政策要求。债券将在深圳证券交易所上市，采用实名制记账式发行，投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。
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