(原标题:河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书)
河钢股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年可续期公司债券(第一期),注册金额为人民币100亿元,本期发行金额不超过15亿元。牵头主承销商为财达证券,联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券、光大证券、兴业证券、国金证券及平安证券,债券受托管理人为光大证券。本期债券无增信措施,信用评级为AAA,由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。
发行人承诺在发行环节遵守公平竞争原则,不直接或间接认购自身发行的债券,不操纵发行定价。本期债券以每3个计息年度为一个重新定价周期,发行人有权选择延长债券期限或到期全额兑付。债券附设递延支付利息选择权,若发生强制付息事件,如向普通股股东分红或减少注册资本,发行人不得递延支付利息。此外,债券存续期内,若发生特定情况,发行人有权赎回债券。会计处理上,本期债券被分类为权益工具。偿付顺序上,本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。