江南新材: 中信证券股份有限公司关于江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告）

江西江南新材料科技股份有限公司（简称“江南新材”）首次公开发行A股股票并在主板上市申请已获上交所审核同意及中国证监会注册。本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，中信证券担任保荐人（主承销商）。参与战略配售的投资者包括：1）中信证券资管江南新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划（简称“江南新材员工资管计划”），为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划；2）鹏鼎控股（深圳）股份有限公司；3）深圳市景旺电子股份有限公司。这三家投资者均为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。战略配售的认购金额上限合计为7,600.00万元，初始战略配售数量为728.726万股，占本次发行数量的20.00%。所有战略投资者承诺自发行人上市之日起12个月内不转让所获配售的股票。江南新材员工资管计划已完成中国证券投资基金业协会备案，鹏鼎控股和景旺电子均为依法成立有效存续的企业，且与发行人、主承销商不存在关联关系。本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。