（原标题：光大证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见）
光大证券股份有限公司作为海天水务集团股份公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，针对本次交易是否摊薄即期回报及填补措施进行了核查。上市公司拟通过全资子公司以现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，包括贺利氏光伏（上海）有限公司、贺利氏光伏科技（上海）有限公司及Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.的100%股权及相关债权。根据信永中和出具的《备考审阅报告》，2024年备考合并基本每股收益为0.45元/股，低于上市公司预测的0.66元/股，存在摊薄风险。
为应对潜在摊薄风险，上市公司将采取以下措施：加强经营管理，提升经营效率；加快对标的资产整合，提升协同效应；完善公司治理结构，优化投资决策机制；严格执行利润分配政策，注重投资者回报。此外，上市公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均作出承诺，确保填补回报措施得以落实，承诺内容涵盖不干预经营管理、遵守相关法律法规等。独立财务顾问认为，上述措施符合相关法规要求，有利于保护中小投资者合法权益。
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