威派格: 中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司提前赎回“威派转债” 的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司提前赎回“威派转债” 的核查意见）

中信建投证券作为上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规，对威派格提前赎回“威派转债”的事项进行了核查。

威派格于2020年11月9日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元，期限6年，自2020年11月9日至2026年11月8日。债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“威派转债”，代码“113608”。转股开始日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股，最新转股价格为6.06元/股。

根据《募集说明书》，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日，已有15个交易日收盘价不低于7.88元/股，触发赎回条款。

公司于2025年3月6日召开董事会，决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息赎回全部“威派转债”。董事会授权管理层及相关部门负责办理赎回事宜。公司实际控制人等在有条件赎回条款满足前6个月内均未交易“威派转债”。

保荐人认为，本次提前赎回事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定，无异议。