杭氧股份: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告）

杭氧集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过163,000.00万元，扣除发行费用后用于山东杭氧气体有限公司新旧动能转换105000Nm3/h空分扩建项目（46,000.00万元）、开封杭氧气体有限公司河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）一空分子项目（28,000.00万元）、泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm3/h空分建设项目（45,000.00万元）及补充流动资金（44,000.00万元）。本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100.00元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。发行对象可优先配售，其余采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规的要求，旨在满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，降低融资成本，提高股东利润回报。