神州数码: 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司提前赎回神码转债的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐人，根据相关法律法规要求，对神州数码提前赎回“神码转债”的事项进行了核查。公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为133,899.90万元。经深交所同意，上述可转债于2024年1月19日起挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码127100，自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股，后调整为32.07元/股。

根据《募集说明书》，当公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股部分票面余额不足3,000.00万元时，公司有权赎回可转债。自2025年2月10日至2月28日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于41.691元/股，触发赎回条款。赎回价格为100.13元/张，赎回登记日为2025年3月27日，赎回日为2025年3月28日，赎回完成后“神码转债”将在深交所摘牌。公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告。公司董事会审议通过了提前赎回议案，保荐人对此无异议。