上海雅仕: 上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿））

上海雅仕投资发展股份有限公司计划于2024年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。发行对象为湖北国贸，发行价格为8.95元/股，发行数量为33,519,553股，限售期为36个月。本次发行已获公司第四届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司的批复，尚需通过上海证券交易所审核及中国证监会注册。

募集资金主要用于补充流动资金或偿还银行贷款，以优化公司资产结构，提高抗风险能力。本次发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共享。公司采取多项措施应对即期回报被摊薄的风险，包括完善公司治理、严格执行募集资金管理、提升经营效率和盈利能力、完善利润分配制度等。公司董事、高级管理人员及控股股东湖北国贸承诺采取措施确保填补回报措施的落实。

湖北国贸及其控制的企业与公司在部分特定贸易产品的经营业务中存在同业竞争，湖北文旅及湖北国贸已出具承诺函，将在36个月内完成业务转移或调整。本次发行不会导致公司主营业务范围发生变化，也不会新增构成重大不利影响的同业竞争。