中信金属: 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中信金属股份有限公司增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中信金属股份有限公司增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司作为中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关法规要求，对中信金属增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款事项进行了核查。

中信金属首次公开发行A股501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为329,759.23万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为319,417.74万元。募集资金主要用于采购销售服务网络建设项目、信息化建设项目和补充流动资金。

为提升公司资源配置和募集资金使用效率，中信金属增加全资子公司信金企业发展（上海）有限公司为“采购销售服务网络建设项目”的实施主体。信金公司于2023年12月22日在上海临港新片区设立，注册资本为1亿元。公司将使用募集资金向信金公司分批提供无息借款，借款期限为3年，可根据项目实际情况续借或提前偿还。

上述事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，保荐人对此无异议。公司将新增设立募集资金专项账户，并签订《募集资金专户存储五方监管协议》。