(原标题:光大证券股份有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行不超过50,382,810股A股股票并在创业板上市。光大证券股份有限公司作为保荐机构,认为发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,推荐其股票在深交所创业板上市交易。
发行人主营电视剧、网络剧、电影的投资、制作、发行及衍生业务,活动执行服务等新媒体服务业务,影视剧后期制作服务。2024年9月30日,公司总资产188,787.28万元,总负债187,611.63万元,所有者权益1,175.66万元。2024年1-9月,营业收入5,770.39万元,净利润-7,723.08万元。
主要风险包括存货减值、应收账款减值、预付账款减值、同业竞争、关联交易、资产负债率较高、业绩下滑、流动性风险、影视剧产品适销性、监管政策、发行失败或募集资金不足、浙江易通拥有的表决权变动等风险。本次发行价格为8.19元/股,发行对象为控股股东浙江易通。光大证券承诺将遵守相关法律法规,履行保荐职责。