东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书）

东北证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第二期），发行金额不超过15.00亿元，无担保。主承销商及受托管理人为长城证券股份有限公司，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为A-1。

根据中国证监会批复（证监许可20241732号），公司获准发行面值余额不超过50亿元的短期公司债券。本期债券为第二期发行，规模不超过15亿元。截至2024年9月30日，公司合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%，母公司口径资产负债率为70.29%。2021年至2024年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和4.74亿元。

联合资信评估股份有限公司对本期债券的评级反映了本次短期债券还本付息能力最强，安全性最高，违约概率很低。评级展望为稳定。公司将密切关注经营管理状况、外部经营环境及本次债项相关信息，及时进行分析并调整信用评级结果。

公司承诺在本期债券发行环节，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益，不向参与认购的投资者提供财务资助或变相返费。公司如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，将在发行结果公告中披露。