（原标题：国信证券股份有限公司关于博威合金不提前赎回“博23转债”的核查意见）
国信证券股份有限公司作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对博威合金不提前赎回“博23转债”的事项进行了核查。
博威合金于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元，期限五年，票面利率逐年递增，自2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”。根据《募集说明书》，自2024年6月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为15.63元/股，后因2023年度利润分配调整为15.18元/股。
自2024年12月26日至2025年2月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司第六届董事会第九次会议决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，未来三个月内（2025年2月12日至2025年5月11日）亦不行使该权利。
保荐人认为，公司本次不提前赎回“博23转债”符合相关法律法规要求及《募集说明书》的约定。
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