(原标题:天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见)
天风证券股份有限公司担任汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“汇绿生态”)增资参股公司暨关联交易重大资产重组的独立财务顾问,并出具核查意见。本次交易中,汇绿生态及彭开盛以现金方式向钧恒科技增资,汇绿生态支付24,583.416万元认购1,862.38万元新增注册资本,彭开盛支付1,320.66万元认购100.05万元新增注册资本。交易完成后,汇绿生态持有钧恒科技51.00%股权,成为控股股东。交易分两期支付,首期支付50%,剩余款项在交割完成后的12个月内支付。标的公司评估基准日为2024年9月30日,评估值为66,066.00万元,增值率216.83%。本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。截至核查意见出具日,标的公司已完成工商变更登记,首笔增资款已支付,标的公司债权债务仍由其承担,董事和高级管理人员已调整,未发生资金占用或违规担保情形。相关协议和承诺正在履行中,后续事项不存在实质性法律障碍。