(原标题:阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿))
阜新德尔汽车部件股份有限公司拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份购买其持有的爱卓科技70%股权,并以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的爱卓科技30%股权(未实缴的认缴出资额),同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8,270.00万元。交易总价27,000.00万元,发行价格14.15元/股,发行数量19,081,272股。募集配套资金主要用于爱卓科技(常州)有限公司的智能化改扩建项目、研发中心项目及支付中介费用。标的公司主营汽车覆膜饰件、包覆饰件的研发、生产和销售,评估增值率为392.12%。交易对方承诺爱卓科技2025-2027年度净利润分别不低于2,339.75万元、2,700.86万元、3,401.78万元。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。交易完成后,爱卓科技成为上市公司全资子公司,有助于提升上市公司持续盈利能力及产品矩阵的单车价值。