中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要简述

（原标题：中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要）

中国船舶工业股份有限公司拟换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司。本次合并旨在提高上市公司经营质量，增强核心竞争力，减少同业竞争，维护中小股东权益。中国船舶将以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工，换股比例为1:0.1335。交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他权利与义务。中国船舶因本次合并发行的A股股票将在上交所主板上市流通。

本次合并的定价基准日为双方首次董事会决议公告日，中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股。合并后，中船工业集团仍为控股股东，中国船舶集团仍为实际控制人，国务院国资委仍为最终控制人。本次合并还需获得中国船舶和中国重工股东大会审议通过、上交所审核通过及证监会注册等批准。

为保护异议股东利益，中国船舶将提供收购请求权，中国重工将提供现金选择权。双方承诺在合并过程中提供的信息真实、准确、完整，并将采取措施避免内幕交易和利益输送。合并后，存续公司将致力于整合资源，优化产业布局，提升经营效益和品牌溢价，打造具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。