中国船舶: 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之估值报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之估值报告）

中信证券股份有限公司发布了关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的估值报告。报告旨在分析交易定价是否公允、合理，以及是否存在损害中国船舶及其股东利益的情形。中国船舶和中国重工均为中国船舶集团核心军民品主业上市公司，主要业务涵盖舰船研发设计制造等。交易方案通过换股吸收合并方式进行，中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工，换股比例为1:0.1335。报告基准日为首次董事会决议公告日，换股价格基于定价基准日前120个交易日股票交易均价确定。为保护异议股东利益，设置了收购请求权和现金选择权，价格分别为定价基准日前120个交易日均价的80%。报告采用可比公司法和可比交易法分析，认为交易估值合理、定价公允，未损害中国船舶及其股东利益。报告有效期为12个月，自2024年9月19日至2025年9月18日。