中国船舶: 中信证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见）

中信证券股份有限公司作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法规要求，对中国船舶本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查。

核查结果显示，中国船舶和中国重工均属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”（行业代码：C37），且二者业务领域重合度较高，主要业务涵盖船舶海工装备和海洋科技应用领域。因此，本次交易所涉及的行业与企业属于《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的重点产业之一，即船舶、海洋工程装备及高技术船舶产业。此外，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。

本次交易前，中国船舶与中国重工的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，最终控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。本次换股吸收合并完成后，中国重工作为被吸并方将终止上市并注销法人资格，中国船舶作为存续公司，实际控制人和最终控制人均未发生变更，因此本次交易不构成重组上市。同时，本次交易涉及向中国重工全体换股股东发行A股股票。

截至核查意见出具日，中国船舶不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。