（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）
银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“银邦转债”，代码123252，发行总额78,500.00万元，共7,850,000张，每张面值100元。发行日期为2025年1月7日，上市日期为2025年1月24日，存续期自2025年1月7日至2031年1月6日，转股期自2025年7月14日至2031年1月6日。票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。本次发行不提供担保，信用等级为AA-。募集资金将用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。原股东优先配售4,042,683张，占51.50%，网上社会公众投资者认购3,738,777张，占47.63%，保荐人包销68,540张，占0.87%。保荐人及联席主承销商为国盛证券和华福证券。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司提醒投资者查阅巨潮资讯网上的募集说明书全文。
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