华发股份: 国金证券股份有限公司及华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国金证券股份有限公司及华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

珠海华发实业股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，国金证券股份有限公司与华金证券股份有限公司担任联合保荐人（主承销商）。本次发行的可转债数量不超过5,500.00万张，募集资金总额不超过550,000.00万元，债券期限为6年。发行对象为不超过35名符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。

发行人主营业务为房地产开发与销售，拥有房地产一级开发资质，主要开发产品为住宅、车库及商铺，业务聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域等核心城市群。截至2024年9月30日，公司总资产为4,375.15亿元，净资产为1,305.86亿元。

本次发行已通过公司第十届董事局第四十八次会议及2024年第六次临时股东大会审议。保荐机构认为，发行人符合主板“大盘蓝筹”定位及国家产业政策，业务模式成熟，经营业绩稳定，具备向特定对象发行可转换公司债券的基本条件。保荐机构承诺将严格按照相关法律法规对发行人进行持续督导。