(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书)
华泰联合证券有限责任公司作为深圳市德明利技术股份有限公司(简称“发行人”)2023年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人,根据相关法律法规出具上市保荐书。发行人主要从事闪存主控芯片设计、研发及存储模组产品应用方案开发,产品涵盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等领域。2024年9月30日,发行人资产总额512,078.50万元,负债总额356,129.68万元,股东权益155,948.82万元。2024年1-9月,营业收入359,700.19万元,净利润42,187.49万元。本次发行股票种类为A股,每股面值1.00元,发行价格75.95元/股,发行股数13,029,608股,募集资金总额98,959.87万元。发行对象共13名,包括控股股东李虎及其他机构投资者。募集资金主要用于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目及补充流动资金。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查,确保其符合相关法律法规要求。