(原标题:上市保荐书)
中德证券有限责任公司担任北方铜业股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售,主要产品为阴极铜、金锭、银锭和硫酸。本次发行募集资金将用于年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。
截至2024年9月30日,公司资产总计1,630,616.73万元,负债总计1,106,538.63万元,股东权益合计524,078.10万元。2024年1-9月,公司实现营业收入1,817,561.38万元,净利润54,652.74万元。经营活动产生的现金流量净额为121,568.71万元,投资活动产生的现金流量净额为-106,219.66万元。
本次发行股票种类为A股,每股面值1.00元,发行数量为132,260,268股,发行价格为7.30元/股,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除发行费用后净额为951,238,552.60元。发行对象共18名,锁定期为6个月。本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。