昊华科技: 昊华科技关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告内容摘要

（原标题：昊华科技关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-004

昊华科技完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票。发行数量为181,451,612股，发行价格为24.80元/股，募集资金总额为4,499,999,977.60元，净额为4,496,949,561.34元。新增股份已于2025年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，限售期自发行结束之日起计算。

发行对象共14家，包括国改提质（杭州）企业管理合伙企业、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业、大成基金管理有限公司等。外贸信托及中化资本创投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象限售期为6个月。

本次发行不会导致公司控制权变化，中国昊华仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。发行后，公司总股本增至1,290,033,705股，无限售条件A股占比70.59%，有限售条件A股占比29.41%。

本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产均有所增加，资本结构优化，有利于增强抗风险能力和盈利能力。本次发行的募投项目均围绕公司主业展开，不会导致公司业务收入结构发生重大变化。