昊华科技: 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

中信证券股份有限公司作为独立财务顾问，发布了关于昊华化工科技集团股份有限公司（简称昊华科技）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的核查意见。本次交易包括昊华科技向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天100%股权，交易价格为724,386.34万元。同时，昊华科技拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过45亿元，用于项目建设及补充流动资金或偿还债务。截至核查意见出具日，标的资产已完成过户，昊华科技已合法取得中化蓝天100%股权，并完成了新增股份的登记。募集配套资金也已完成，发行价格为24.80元/股，募集资金总额为4,499,999,977.60元。此外，昊华科技及相关方已履行必要的批准和信息披露程序，交易实施过程中未出现重大差异情况。董事、监事及高管人员发生部分变动，但未发生资金占用或违规担保情况。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺。

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