交大昂立: 国盛证券有限责任公司关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购上海交大昂立股份有限公司之财务顾问报告内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购上海交大昂立股份有限公司之财务顾问报告）

本次要约收购的收购主体为上海饰杰，截至本财务顾问报告签署日，上海饰杰及其一致行动人合计持有交大昂立232,423,703股股份，占交大昂立总股本的29.99%。本次要约收购旨在进一步提高对交大昂立的持股，坚定投资者对公司未来发展信心，彰显大股东对公司价值的高度认可。本次要约收购为部分要约收购，不以终止交大昂立上市地位为目的。要约价格为4.50元/股，要约收购股份数量为38,746,000股，占交大昂立已发行股份总数的5.00%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。本次要约收购所需资金总额不超过174,357,000元，收购人已于要约收购报告书摘要公告前将33,321,560元存入中登公司上海分公司指定账户，并于2025年1月8日追加存入1,549,840元，合计34,871,400元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%），作为本次要约收购的履约保证金。本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2025年1月15日起至2025年2月13日止。本次要约收购不以终止交大昂立上市地位为目的。若本次要约收购成功，收购人及其一致行动人将最多合计持有交大昂立271,169,703股股份，约占交大昂立已发行股份总数的34.99%，在本次要约收购期限届满后，上市公司公众股东比例不低于10.00%，交大昂立将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。