银邦股份: 银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：银邦股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告）

银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“银邦转债”，债券代码“123252”），规模为78,500.00万元，每张面值100元，共7,850,000张，按面值发行。本次发行由国盛证券有限责任公司担任保荐人（联席主承销商），华福证券有限责任公司担任联席主承销商。

本次发行向原股东优先配售，配售日为2025年1月6日（T-1日），最终优先配售总计4,042,683张，金额404,268,300.00元，占发行总量的51.50%。余额部分通过深交所向社会公众投资者发行，网上认购缴款工作于2025年1月9日（T+2日）完成，网上投资者缴款认购3,738,777张，金额373,877,700.00元；放弃认购68,533张，金额6,853,300.00元。保荐人（联席主承销商）包销放弃认购部分及发行余额7张，合计包销68,540张，金额6,854,000.00元，包销比例为0.87%。

2025年1月13日（T+4日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除保荐承销费用后划至发行人，并向中国结算深圳分公司提交登记申请。投资者如有疑问，可联系国盛证券（电话：021-38124158、021-38124105）或华福证券（电话：021-20655105）。