（原标题：五洲交通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告）
广西五洲交通股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过300,000.00万元，主要用于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段），总投资额为2,043,035.12万元。本次发行旨在满足公司发展的资金需求，扩大经营规模，增强综合竞争力。公司深耕交通基础设施行业30余年，本次募投项目有助于提高坛百高速的资产质量，扩大公路资产规模，巩固收费公路主业优势。发行可转债能够优化资本结构，合理管控财务费用，提升盈利能力。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，向原股东优先配售。发行定价原则包括债券票面利率和转股价格的确定及其调整方式。公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。本次发行方案公平、合理，有利于提高公司的持续盈利能力和综合实力。
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