国城矿业: 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的关注公告内容摘要

（原标题：联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的关注公告）

联合〔2025〕183号

联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的关注公告

联合资信对公司及其发行的相关债项进行了信用评级，公司个体和主体长期信用等级均为AA-，评级展望为稳定。截至2024年底，公司委托联合资信评级的存续期内公开发行债券为“国城转债”，债券余额7.52亿元，转股价格12.58元/股，兑付日为2026年7月15日。

公司拟将持有的赤峰宇邦矿业有限公司65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，转让价格为16亿元。交易完成后，公司将不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入公司合并报表范围。公司为宇邦矿业提供的尚未归还的借款本金余额为4.398382亿元，尚未到期的实际担保余额为2亿元。在过渡期内，公司拟向宇邦矿业提供2亿元借款，用于归还其在厦门农村商业银行股份有限公司的借款，以解除标的股权质押及上述担保。宇邦矿业至迟将于2025年2月28日前归还上述财务资助本金及利息。

由于公司原非独立董事李伍波为兴业银锡独立董事，根据相关规定，兴业银锡为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事会及股东大会已表决通过本次交易相关议案。

联合资信认为宇邦矿业的出售将减轻公司资本支出压力并改善公司现金流状况，并决定维持公司主体长期信用等级为AA-，维持上述债项信用等级为AA-，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年一月九日