天源环保: 中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告）

武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张，每张面值100元，期限六年（2023年7月28日至2029年7月27日）。票面利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%，每年付息一次，到期归还未转股债券本金和最后一年利息。转股期自2024年2月5日起至2029年7月27日止，初始转股价格为10.30元/股，现为7.24元/股。本次发行不提供担保，信用评级为AA-，评级展望为稳定。

2024年12月30日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“建水县第二自来水厂及配套管网工程项目”、“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”、“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整实施主体、投资总额和资金用途，不会对公司正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-146）。