(原标题:海博思创首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告)
北京海博思创科技股份有限公司(简称“海博思创”)首次公开发行股票并在科创板上市。保荐人(主承销商)为中泰证券,联席主承销商为申万宏源承销保荐。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,发行数量为4,443.2537万股,占发行后总股本的25.00%。发行前总股本为13,329.7611万股,发行后总股本为17,773.0148万股。
初步询价时间为2025年1月13日(T-3日)9:30-15:00,网下申购时间为2025年1月16日(T日)9:30-15:00,网上申购时间为2025年1月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网下每笔拟申购数量上限为1,300.00万股,下限为100.00万股。网下投资者需在2025年1月10日(T-4日)中午12:00前完成注册并提交核查材料。
战略配售方面,初始战略配售数量为665.6626万股,约占发行数量的14.98%。保荐人相关子公司中泰创投初始跟投股数为222.1626万股,高管核心员工专项资管计划认购股数为443.5000万股。战略配售股份限售期为12个月至24个月不等。
本次发行的定价方式为网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。发行价格将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自上市之日起6个月。