(原标题:长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书)
长江证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期),简称“25长江Y1”,发行规模不超过15亿元,期限为长期存续,按面值平价发行,票面金额100元。本期债券无担保,采用实名制记账式。前5个计息年度的票面利率通过簿记建档方式确定,每5年重置一次票面利率。发行人有权在第5个和其后每个付息日按面值加应付利息赎回债券。若发生税务政策或会计准则变更,发行人有权赎回债券。债券的递延支付利息权允许发行人推迟支付当期利息及已递延利息,但需在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按当期利率计算复息。本期债券本金和利息的清偿顺序位于普通债务之后、先于股权资本。发行人承诺及时履行信息披露义务,保护投资者权益。本期债券符合在深圳证券交易所上市条件,但公司无法保证上市申请获得同意。若无法上市,投资者有权选择将债券回售予公司。