华达科技: 中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿））

中泰证券股份有限公司担任华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据相关法律法规，中泰证券对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、客观和公正的评价。本次交易的业绩承诺期为2024年至2026年，标的公司承诺净利润分别为11,000万元、12,500万元和14,500万元。若标的公司未能实现业绩承诺，交易对方将根据专项审计报告对上市公司进行补偿。补偿公式为：当期应补偿金额=（截至当年度期末承诺净利润数－截至当年度期末实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格－（已补偿股份数量×本次交易每股发行价格）－已补偿现金金额。此外，若标的公司在业绩承诺期内累计实现的实际净利润数超过承诺数，将以现金方式按（累计实际净利润数－累计承诺净利润数）×30%向标的公司经营管理团队及核心成员进行超额业绩奖励。本次募集配套资金总额不超过29,700.00万元，主要用于支付本次交易的现金对价。交易对方承诺在业绩补偿义务结算完成前，不得在其通过本次交易取得的尚未解禁股份之上设置质押权等他项权利。