国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）

国信证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过30亿元，期限为10年。募集资金将用于偿还公司有息债务。债券评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。公司承诺不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向相关利益主体输送利益。

截至2024年6月末，公司合并口径所有者权益合计为1,126.20亿元，资产负债率为72.16%。2021-2023年，公司年均可分配利润为75.43亿元。2024年1-9月，公司营业总收入为1,227,099.52万元，净利润为487,873.42万元。经营活动产生的现金流量净额为5,620,623.76万元。

公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，持股33.53%。公司业务涵盖财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等。2024年上半年，公司财富管理与机构业务实现营业收入360,259.64万元，投资银行业务实现营业收入40,953.74万元，投资与交易业务实现营业收入338,613.64万元，资产管理业务实现营业收入41,600.54万元。

公司建立了成熟的流动性风险管理机制，确保按期偿付到期债务。报告期内，公司未发生重大资产重组，不存在媒体质疑事项，无重大违法违规及受处罚情形。公司与主要客户发生业务往来时，未曾发生严重违约。公司承诺根据法律法规履行义务，接受投资者监督。