恒逸石化: 中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

中信证券股份有限公司作为恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定对“恒逸转债”回售有关事项进行了核查。恒逸石化获准向社会公开发行面值总额为2,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，募集资金净额为1,987,377,358.49元。“恒逸转债”于2020年10月16日在深圳证券交易所上市，存续期至2026年10月15日。

根据《募集说明书》约定，本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。2024年11月18日，公司股东大会及董事会审议通过向下修正“恒逸转债”转股价格为9.20元/股，自2024年11月19日起生效。公司股票自2024年11月22日至2025年1月3日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，触发回售条款。

本次回售价格为100.41元/张（含息、税），回售申报期为2025年1月24日-2025年2月7日。公司将按此价格回购“恒逸转债”，回售款将于2025年2月14日到账。保荐机构认为本次回售事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定。